华龙证券股份有限公司孙伯文，朱凌萱近期对广电运通进行商讨并发布了商讨陈述《2024年三季报点评陈述：营收端发达较好hongkongdoll face，城市智能+金融科技双线并行》，本陈述对广电运通给出增抓评级，面前股价为11.49元。
广电运通(002152) 事件： 公司于2024年10月31日公布2024年三季报。2024年前三季度，公司已毕总商业收入71.18亿元，同比增多23.93%；已毕归母净利润6.73亿元，同比减少10.58%。 不雅点： 控费情况风雅，利润端略有承压。2024年前三季度，公司已毕总商业收入71.18亿元，同比增多23.93%；已毕归母净利润6.73亿元，同比减少10.58%。单季度来看，公司2024年第三季度已毕商业收入同比增长14.41%；已毕归母净利润同比下跌37.37%。用度端，2024年前三季度公司销售用度率/科罚用度率/研发用度率折柳为6.94%/5.79%/8.82%，折柳同比下跌0.69%/0.22%/0.63%。 并购及城市智能业务扩大推动营收增长，智能金融建设龙头地位矫健。2024年前三季度，公司已毕商业总收入71.18亿元，同比增多23.93%，主要获利于并购中金支付、中数智汇、广电五舟及公司城市智能业务收入扩大。2024年8月，公司成为广电五舟控股股东。广电五舟已成为华为鲲鹏和昇腾工作器整机业务的进犯策略协作伙伴之一，2023年已毕商业收入12.98亿元，有望紧跟国产算力替代及信创波澜，助力公司优化营收结构。金融科技方面，公司相关16年位各国内智能金融建设阛阓占有率第一，业务鸿沟渊博各人120多个国度和地区，该项业务有望随国际阛阓拓展而适当孝顺收入与利润增量。 盈利预测及投资评级：金融科技业务方面，公司受益于国内智能金融建设龙头地位及国外业务拓展加快，营收瞻望适当增长。城市智能业务方面，公司在多个限制已进行前瞻性布局，部分细分业务有望进一步开释功绩弹性。要而论之，咱们瞻望公司2024-2026年归母净利润折柳为11.02/12.56/14.37亿元，瞻望公司2024-2026年EPS折柳为0.44/0.51/0.58元，面前股价为12.32元，对应2024-2026年PE折柳为27.8/24.4/21.3倍。与可比公司云赛智联(600602.SH)、神州信息(000555.SZ)、新大陆(000997.SZ)、中科江南（301153.SZ）2024-2026年55.1/41.4/31.4倍的平均PE比拟，公司估值低于可比公司平均估值，保管“增抓”评级。 风险教导：金融科技限制竞争加重；汇率波动风险；手艺立异不足预期；数字化业务激动不足预期；宏不雅经济不足预期。
本站数据中心阐发近三年发布的研报数据计较hongkongdoll face，中信证券丁奇商讨员团队对该股商讨较为潜入，近三年预测准确度均值高达84.7%，其预测2024年度包摄净利润为盈利10.49亿，阐发现价换算的预测PE为27.36。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级6家，增抓评级1家；曩昔90天内机构缠绵均价为12.54。
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