华鑫证券有限遭殃公司孙山山，张倩近期对立高食物进行连络并发布了连络融会《公司事件点评融会：营收同比略承压，UHT工场产能合手续开释》，本融会对立高食物给出买入评级露出 勾引，现时股价为36.25元。

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　　立高食物(300973)　　事件　　2024年10月29日，立高食物发布2024年三季度融会。　　投资重点　　收入同比略承压，产物结构变化影响毛利　　公司2024Q1-Q3终了营收27.17亿元（同增5%），归母净利润2.03亿元（同增28%），扣非归母净利润1.91亿元（同增31%）。其中2024Q3公司营收9.36亿元（同减1%），归母净利润0.68亿元（同增35%），扣非归母净利润0.67亿元（同增57%）。盈利端，2024Q3公司毛利率同减1pct至31.34%，主要系UHT系列奶油增长影响产物结构，同期主要原料入口乳成品价钱高潮所致，销售/惩办用度率分辨同减2pct/1pct至10.52%/6.89%，主要系公司严格落实用度预算，提升参预产出比所致，净利率同增2pct至7.14%。　　UHT工场细腻投产，渠说念调度合手续鼓励　　产物端来看，冷冻烘焙食物受中枢商超渠说念部分产物上架安排调度影响，收入发扬承压；烘焙食物原料中稀奶油新品隆重增长，UHT系列奶油上市订价低于平均水平，且原料资本不竭高位，毛利率相对承压，但现在规模效应缓缓开释，且公司第二座奶油工场已于Q3完成无菌考证、主销大单品试产及严格检测的关系使命将于Q4进入细腻坐褥阶段，将有劲承担年底旺季公司高端奶油的坐褥备货任务。渠说念端来看，商超渠说念除麻薯产物踏实外，其他产物阶段性退市更新甚至收入下落，Q4已有2款产物进入储备武艺，调度期事后，渠说念有望合手续收复；运动饼房渠说念增长主要系稀奶油产物运转及公司雠敌部经销商进行策略支撑所致；餐饮及新零卖渠说念环比收复，10月备货进展雅致，后续公司优先对待顶尖客户定制使命，参预营销资源。　　盈利臆测　　公司笔据阛阓发扬实时更新操办策略，产物/渠说念交代想路缓缓明晰，利润端合手续开导，跟着稀奶油产能爬坡、阛阓需求收复，公司盈利端弹性有望进一步开释。笔据三季报，咱们调度2024-2026年EPS分辨为1.58/1.86/2.25（前值为1.48/1.90/2.45）元，现时股价对应PE分辨为23/20/16倍，保管“买入”投资评级。　　风险请示　　宏不雅经济下行风险、原材料资本高潮、新品实践不足预期，需求复苏不足预期。

本站数据中心笔据近三年发布的研报数据磋磨，招商证券于佳琦连络员团队对该股连络较为深切，近三年臆测准确度均值为48.31%，其臆测2024年度包摄净利润为盈利2.65亿，笔据现价换算的臆测PE为23.24。

最新盈利臆测明细如下：

该股最近90天内共有24家机构给出评级，买入评级18家，增合手评级5家，中性评级1家；夙昔90天内机构指标均价为42.72。

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