华源证券股份有限公司刘闯近期对可孚医疗进行商议并发布了商议陈诉《Q3利润同比高增免费视频，毛利率捏续普及》，本陈诉对可孚医疗给出买入评级，现时股价为37.8元。
可孚医疗(301087) 投资重点： 事件：可孚医疗发布2024年三季报。2024年前三季度公司齐全收入22.5亿元（同比+5.9%），齐全归母净利润2.5亿元（同比+4.1%），齐全扣非归母净利润2.2亿元（同比+12.6%）。分季度来看，Q1-3收入阔别为8.1/7.5/6.9亿元，同比-5.6%/+13.2%/+14.1%；归母净利润阔别为1.0/0.8/0.7亿元，同比-24.8%/+30.1%/+55.5%，扣非归母净利润阔别为0.9/0.7/0.5亿元，同比-26.6%/+62.1%/123.8%。 毛利率和销售用度率均有所普及，其他用度率略有着落。本年毛利率逐季普及，Q1-3阔别为49.8%/51.6%/53%，同比-1.3/+12.1/+9.4pct，展望是居品迭代升级、结构变化等成分所致。前三季度销售用度率为31.6%（同比+6.9pct），有较大增长，主若是由于听力业务销售用度增多6551.5万元，以及公司加大线上及线下作事费、履行费插足、品牌宣传所致。Q1-3销售用度率阔别为27.1%/33%/35.5%，同比+4.2/+9.3/+7.1pct。其他用度率略有着落，科罚/财务/研发用度率阔别为4.3%/-0.7%/3.1%，同比-0.1/-0.2/-0.6pct。 盈利预测与评级：咱们展望2024-2026年公司归母净利润阔别为3.8亿元、4.7亿元、5.7亿元，增速阔别为50.1%/22.5%/22.3%，现时股价对应的PE阔别为21X、17X、14X。可孚医疗为家用医疗器械后来居上，积极平台化布局，改日展望将捏续聚焦中枢单品+自产居品，居品管线丰富，盈利时刻有望快速普及，保管公司“买入”评级。 风险辅导：居品销售不足预期；竞争神气恶化风险；健耳门店捏续归天风险。
本站数据中心字据近三年发布的研报数据谋划，信达证券唐爱金商议员团队对该股商议较为深远，近三年预测准确度均值为73.8%，其预测2024年度包摄净利润为盈利3.45亿，字据现价换算的预测PE为22.91。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级4家，增捏评级1家。
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